Широкий спектр услуг по взысканию проблемной задолженности, возврату активов и восстановлению бизнеса
Этап 1
Оценка бизнеса и подготовка
Инвестиционного Меморандума
Действия:

Составление краткого обезличенного инвестиционного резюме, содержащего общую информацию о компании и ее деятельности, не раскрывающей при этом конфиденциальной информации. Документ распространяется среди потенциальных инвесторов.
Оценка стоимости компании методом рыночных аналогов и дисконтированных денежных потоков.
Детализированный Инвестиционный Меморандум.
Краткое инвестиционное резюме Полный Инвестиционный Меморандум, содержащий детальную информацию о рынке, компании и ее финансовом состоянии.

Результат:

Краткое инвестиционное резюме, Полный Инвестиционный Меморандум.

Этап 2
Поиск инвесторов
Действия:

Анализ и обзор рынка с целью выявления всех подходящих инвесторов (длинный список).
Установление связи и рассылка инвестиционного резюме всем инвесторам из длинного списка.
В результате первичных переговоров с инвесторами сокращение длинного списка до короткого, включающего только заинтересованных инвесторов.
Предоставление Инвестиционного Меморандума инвесторам, согласным подписать Соглашение о Неразглашении.
Краткий анализ инвесторов, подписавших Соглашение о Неразглашении.

Результат:

Длинный и короткий списки всех потенциальных инвесторов.
Подписанное инвесторами Соглашение о Неразглашении.
Краткие справки об инвесторах.

Этап 3
Переговоры и Due Diligence
Действия:

Организация встреч с заинтересованными инвесторами.
Ведение переговоров от имени клиента.
Достижение договоренностей по обсуждаемым вопросам.
Консультирование клиента по вопросам составления Меморандума Договоренности.
Координация процесса проведения аудита и правового процесса от имени клиента в ходе.
финансового и правового Due Diligence, проводимого инвестором.

Результат:

Протоколы проведенных с инвесторами переговоров.
Рекомендации по вопросам составления Меморандума
Договоренности.

Этап 4
Закрытие сделки
Действия:

Ведение переговоров с инвестором в отношении структурирования сделки.
Консультирование клиента по составлению Перечня Условий сделки.
Структурирование сделки и согласование условий ее совершения.
Закрытие сделки.

Результат:

Рекомендации в отношении Перечня Условий.
Отчет о совершении сделки.

1. Покупка активов в интересах заказчика.
2. Подготовка к продаже и реализация активов, в том числе непрофильных.
3. Привлечение бизнес-партнеров, соинвесторов.
4. Разработка стратегии защиты бизнеса.